区块链鉴查院2021-05-11 19:54:20
最近,比特币趴着不动,山寨加速上涨,有些币甚至一天就能翻个好几倍。
社群里很多人开始躁动了:要不要换仓?XX币还会涨吗?XX币该不该梭?
每个人的仓位管理和预期回报不一样,所以鉴叔给不了你明确的建议。
而且,作为长期投资者,炒山寨,做短线,加杠杆并不适合我。相比于小仓位赌暴涨,我们更应该把握确定性的机会,低风险地“捡钱”。
今天这篇文章,我会着重介绍币安的BSC生态以及其中的机会,希望对你有帮助。
BSC的头部项目是哪些?BSC生态发展迅猛,目前其总锁仓量已经达到了535 亿美金。
那么在BSC上,有哪些头部项目呢?
通常来说,判断项目的核心指标是TVL(Total Value Locked总锁仓价值),因为TVL直接反映了资金对于项目的追逐和认可。
下面,我会介绍BSC上面TVL排名前三的项目。它们刚好也属于三个不同的赛道:交易/借贷/机枪池。
▌交易:PancakeSwap
公链生态的核心就在于DEX 。而且任何公链生态的发展,最先起来的肯定是DEX,然后才会有借贷和机枪池。
早期的时候,大家介绍PancakeSwap,都喜欢把它类比成以太坊上的Uniswap。
但其实PancakeSwap有更加丰富的功能,除了交易和流动性挖矿,现在它还有糖浆池、彩票、团战、预测市场、NFT收藏品、IFO打新等等。
其中,值得着重介绍的是糖浆池和IFO。
糖浆池: 质押CAKE可以得到CAKE或者其它代币。目前CAKE单币质押的年化就高达90%以上。
IFO: 你可以在币安用BNB参加IEO打新,而在PancakeSwap你可以用BNB和CAKE的LP参加IFO打新。
总之,PancakeSwap是BSC上的绝对龙头,也是币安的“亲儿子” 。
▌借贷:Venus去中心化借贷平台,就像是区块链上的银行。你可以把你的币存入获取利息收入;也可以抵押借币去参与低风险挖矿。所以去中心化借贷其实是为DeFi注入了强大的流动性。
Venus是BSC上最大的借贷平台,也是BSC上锁仓最大的DeFi应用,TVL超过150亿美金。
目前在Venus我们可以看到,借出某些币种(比如DOT)甚至是负利率的,也就是说借币不要利息甚至还给你钱。这是因为你借币的时候也会得到 一部分XVS的奖励。
值得注意的是,Venus上面存借的利息都是动态的,会受很多因素的影响,比如币种价格的变动,存款和借贷供需关系的变动,还有XVS价格的波动等等。
▌机枪池:PancakeBunny在DeFi挖矿中,机枪池会依据合约内置的策略,自动选择收益率更高的项目进行挖矿。不停切换矿的操作就好像机枪一样。
BSC上有不少机枪池,像Autofarm、Beefy,它们的代币都已经上线了币安。而Pancakebunny虽然没上线币安,但却是目前BSC上的第一大机枪池。
PancakeBunny是基于PancakeSwap的机枪池,不过它们并不是一个团队的。
目前,用户在PancakeBunny的收益包含两部分:
1、机枪池帮用户去PancakeSwap挖矿,挖矿所得的70%的CAKE直接给用户
2、剩下30%被机枪池收走,每收取价值1BNB的挖矿收益,会产出3个BUNNY给到用户
一般来说,放到PancakeBunny挖矿的收益会高于你自己去挖。但是机枪池的话风险也会略高一些,因为合约的复杂性,被攻击的可能性也更高。
注意:以上三个项目的代币已经涨很多了,炒币有风险,鉴叔推荐大家低风险挖矿套利。
低风险参与的机会有哪些?了解了BSC上面挖矿项目的基本面之后,我们该如何运用它们,获取低风险收益呢?
▌初级玩法:机枪池挖矿
对于初级玩家来讲,把币直接丢到机枪池进行单币挖矿,是最简单省力的操作了。
如果能够忍受无常损失,那么也可以做两个币种的流动性挖矿。
参与PancakeBunny,有两点需要特别注意:
1、72小时内取出本金,需要扣除0.5%的罚金
2、区分「APR单利名义年化」和「APY复利有效年化」,挖矿的时候我们需要参考的是APR
比如下图PancakeBunny的收益率显示的是APY,这个时候就需要你自己去实测APR了(统计一段时间的收益,自行计算真实的年化)
▌中级玩法:借BNB打新
币安的IEO一直是“送钱”的活动,即便是熊市,IEO也从未有过亏钱的项目,更何况现在牛市呢。
今年开始,IEO也从抽签变成了均分模式,所以BNB打新更成了一种确定性收益。
过去,想要低风险参与IEO,可以买入BNB的同时合约做空BNB,从而对冲BNB的涨跌;而如今,我们有更简单的方式来参与——那就是借BNB。
比如在Venus中,可以抵押BTC、ETH等主流币,然后借出BNB。借贷年化不过6%左右(当然这个利率是浮动的)。
币安的IEO一般需要持仓BNB七天,那意味着你只需要借七天,借币成本是可控且相对较低的。
▌高阶玩法:杠杆借CAKE挖CAKE
前面介绍PancakeSwap的时候就已经提到,CAKE的单币挖矿可以达到年化90%左右,而如果在机枪池挖矿年化则会更高。
有套利思维的话,就应该马上想到,哪里可以借CAKE呢?
很遗憾,去中心化借贷平台借CAKE的利息非常高。
目前最低成本借CAKE的地方是 「币安的杠杆借贷」 ,很多人只把杠杆交易视为放大交易的工具,却不了解利用交易所的杠杆交易也可以借出币种,并从杠杆账户转到现货账户。
目前币安的全仓杠杆和逐仓杠杆都已经支持CAKE的借贷,借贷年化利率为36.5%。
不过币安的杠杆借贷,CAKE经常处于借空的状态,大家得蹲点甚至使用程序监控自动化借贷。
值得提醒的是,不管是使用Venus借贷还是币安的杠杆借贷,大家都要控制好借贷比例,以防爆仓。
鉴叔总结
最近动物板块疯狂,因此诞生了很多暴富故事。
而越是这种时候,越是要保持头脑清醒。小仓位追热点投机可以,但是大仓位更应该去抓住那些确定性的机会。
在传统金融里,想要做到年化20%都是一件极其困难的事情。
所以对于旧世界的人来说,币圈简直就是天堂,低风险挖矿和套利的收益率太香了。
这种红利,能够维护多久,没有人知道。
而唯一确定的,就是要抓住眼前的机会,赶紧捡钱!
以太坊Layer 2必知必会2023-04-26 15:03:27
浅析NFT未来:仅少数项目上涨 出圈项目会成赢家2023-04-26 14:15:26
E-CNY时代来临:当你的工资成为数字人民币2023-04-26 12:43:48
浅谈为什么MEV搜索者矿池并不可行?2023-04-26 12:08:40
"庄家"互撕 曝出加密巨头拉的那些"帮派"2023-04-26 11:59:08
怎样到达Web3世界:使用Web3技术的公司及集成到业务的步骤2023-04-26 11:53:15
稳定币项目 HAI、Starknet 2023 路线图2023-04-26 11:46:35
ChatGPT类产品安全隐患解决?英伟达发布开源工具包2023-04-26 11:26:24
蚂蚁集团发布HOU、AntChainBridge、Web3开放联盟链等多个Web3产品2023-04-26 11:24:46
ChatGPT背后的算力博弈 中国企业亟待打破美国桎梏2023-04-26 10:59:28
简析DWF Labs:出手频繁 颇具争议的加密做市商2023-04-26 10:48:45
NFT 交易平台生存现状研究:后版税战争时代下的龙头之争2023-04-26 09:20:51
以太坊提款功能开启后的带宽使用情况2023-04-26 08:30:24
上海升级提款效应:数据揭示 LSD 项目们的表现2023-04-26 07:28:37
3分钟读懂基于LayerZero的多链抗MEV DEX聚合器Cashmere2023-04-25 20:05:34
对话去中心化流动性质押协议Rocket Pool:如何促进以太坊Staking民主化?2023-04-25 19:02:21
Bankless:欧美都想监管稳定币 他们怎么做?2023-04-25 17:43:44
Coinbase起诉SEC全文:请在合理时间内回应加密规则请愿书2023-04-25 16:43:34
慢雾:Web3 假钱包第三方源调查分析2023-04-25 15:43:36
Binance Sensei介绍:您的Web3 AI导师2023-04-25 13:20:55