深潮TechFlow2022-04-29 08:33:52
在 Alameda、Zhusu、Hashed 和 DCG 发起的公链战争之后,尽管市场情绪日益消极,但加密货币风险投资公司继续在不同领域积极扩张,这些钱到底流向了何处?
一窥加密 VC 一季度投资动向:他们都把钱投向了哪里?
TL;DR
1.22 年第 1 季度,加密货币风险投资公司投资 140 亿美元,相当于 2021 年总投资资本的 50%。
2. 交易所主要投资于跨链项目与 NFTFi
3. 头部风险投资公司青睐期权和 ZK
4. 不可否认的是,交易所与头部 VC 都对 DAO 和游戏有着浓厚的兴趣
加密货币领域中的 VC 主要分为交易所的风险投资部门和(顶级)风险投资公司两种类型,类型不同,自然策略不同。
我们首先来看看交易所风投部门执行的策略。
其中 31 个 DeFi 项目中有 5 个是跨链项目(16%),16 个 NFT 项目中有 6 个是 NFT 金融化项目。(38%)
跨链目前,关注度最多的跨链桥有:
LayerZero_Labs ($STG), MultichainOrg ($MULTI), SwimProtocol ($SWIM), 和 Routerprotocol ($ROUTE), Symbiosis_fi ($SIS)
其中除了 $SIS,它们都从不同 VC 手中筹集了资金,尤其是 $STG 的 VC 投资者,多得令人眼花缭乱。
VC 们不仅仅只是聪明钱,他们也是叙事的创造者。2021-2022 年期间,SBF、Zhusu、Simon Seojoon Kim 和 BarrySilbert 分别选择了 $SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR,紧接着就是公链战争。2022 年,尽管跨链桥经常被黑,但跨链仍是 VC 最热门的主题。
NFT 的价格发现这应该是一个 NFT 金融化的主题,当我们只交易 NFT 本身时,实时价格发现是无关紧要,但是,如果 NFT 与 DeFi 结合,那就很重要了。
想象一下,一个 BAYC 的抵押贷款。假设 BAYC 的实际价格是 100 ETH,BAYC 每小时交易一次。
如果 BAYC 被恶意攻击者以 1 ETH 的价格卖出,许多 BAYC 持有者以自己的 BAYC 抵押贷款,大量的资金可能会被清算,这就是为什么价格发现很重要。
我们再来看一看顶级 VC 们投资的领域。
其中,34 个 DeFi 项目中有 4 个是期权类项目 (12%),投资的 40 个基础设施中有 8 个隐私类和扩展类项目 (20%)。
DeFi 期权为什么期权很重要?因为这是 DeFi 中的主动收益,并且与 TradFi 中的现货市场相比,衍生品市场更大。
正常的 DeFi 协议使用他们自己的治理代币提供收益,而代币是由协议铸造的。然而,期权协议提供的收益是由有机机制产生的,所以它的可持续性要强得多。
在股票市场,2021 年的每日期权量(4.5 亿美元)超过了每日现货量(4.05 亿美元)。在加密货币中,币安每日衍生品交易量(560 亿美元)超过了每日现货交易量(180 亿美元)。链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。
零知识证明(ZK)几乎所有基础设施项目都试图让区块链变得更加私密和扩展性更强,为此,ZK 是必要的,zkEVM 解决方案即将到来,这是一种现象级的技术突破,自然获得了头部 VC 们的青睐。
相同点不管是交易所的风投部门,还是顶级的风险投资公司,他们都不约而同地关注了 DAO 与游戏。
DAO 治理工具:Nftychat(需要使用小狐狸钱包登录的 Discord)+ENS = 最直观的 DAO 治理工具。对于真正的 DAO,我们需要一个 Web3 原生的社交平台。
游戏:MaviaGame 最受关注的游戏项目之一,它已经从 Alameda、Binance Labs 和 Mechanism capital 等地方融资了 800 万美元,并已成功完成了土地出售。
撰写:Alphanonce intern深潮 TechFlow 获授权发布
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