白泽研究院2022-05-18 16:43:57
随着加密市场的快速发展,许多投资者都纷纷入局其中,全球最引人注目的风险投资机构 a16z 可以说是最早入场的大型投资者之一。在传统投资领域,a16z 投资了许多知名公司,例如 Facebook、Groupon、Skype、Twitter、Zynga,不少被投企业都成为了巨头。而在加密领域,a16z 也有独特的眼光,在 DeFi 和 NFT 领域的早期阶段就投资了很多龙头项目,布局依然可圈可点。
以下为 a16z 发布的第一份加密行业趋势年度报告,通过 a16z 与企业家、建设者共享的信息,能够让我们对 Web3、加密市场趋势、Layer1、Layer2、DeFi、NFTs、DAOs、游戏、稳定币这九大领域有更清晰的认识。
一、Web3互联网的第一个时期——大约 1990-2005 年——是关于去中心化和社区管理的开放协议。大部分价值累积到网络的边缘:用户和建设者。
互联网的第二个时期——大约 2005-2020 年——是关于孤立的、集中的服务。大部分价值归于少数大型科技公司。
我们现在正在开始互联网的第三个时期——许多人称之为 Web3 ——它结合了第一个时期的去中心化、社区管理的精神与第二个时期的先进功能。这将开启新一轮的创造力和企业家精神。
为什么 Web3 很重要?
在友好的开端之后,Web2 公司变得更加榨取和减少合作。
Web3 赋予人们财产权:拥有一部分互联网的能力。
Web3 让网络参与者在代币的激励下齐心协力朝着一个共同目标努力——网络的发展。
Web3 赋予了集体拥有的未来,而不是少数大企业拥有的未来。
二、创新周期加密市场循环发展。
这些周期从表面上看起来很混乱,但有一个潜在的秩序。
这样的结果会是持续的增长,由兴趣和创新之间的反馈循环驱动。
三、Layer1 区块链区块链网络由节点组成:物理计算机,如 PC,通过共识机制被连接在一起。
Web3 是多链的;在区块链上构建时,开发人员有很多地方可以选择。
虽然其他智能合约区块链在用户和使用方面难以与以太坊相媲美,但用户对区块链的需求却仍然很大。
以以太坊为枢纽,大量价值被存入跨链桥。
以太坊仍然吸引了最多的开发者,但几个新兴区块链也处于开发者增加的轨道上。
四、Layer2 拓展Layer2 是扩展基础层并继承其安全保证的独立区块链。
1、Optimistic Rollups
交易被假定为有效,但如有必要可以提出质疑.
• 正确性依赖于博弈论激励
• 最终确定性需要 1 周时间
• 更容易编程
• EIP-4844 可以使这些 Rollups 对用户来说更便宜
2、Zero-Knowledge Rollups
使用有效性证明对状态转换进行计算验证
• 正确性在计算上得到保证
• 最终确定性是即时的
• 更难编程
• 计算成本可能很高,尽管这种情况正在迅速改善
Optimistic rollups 是当今最流行的 Layer2 技术,但 ZK rollups 才刚刚开始上线。
Layer2 Rollups 为以太坊的安全性买单。5 月 12 日,Layer2 Rollups 贡献了大约 1.5% 的以太坊支付费用。
L2 Rollups 正在相互竞争以降低交易费用。
五、DeFi世界上很大一部分地区没有得到现有金融机构的服务。
银行账户:全球 17 亿人没有银行账户。
汇款:全球每年汇款总额 6500 亿美元,平均成本为 6%。
移动+互联网:在没有银行账户的人中,10 亿人可以使用手机,4.8 亿人可以上网。
数字支付:48% 的成年人在过去一年里没有使用过数字支付。
DeFi 在不到两年的时间里从近乎零价值增长到超过 1000 亿美元。
新兴的区块链正试图复制以太坊 DeFi 的成功。
代币交换和借贷协议是当今最流行的 DeFi 用例。
权益证明机制(PoS,Proof-of-stake)即将登陆以太坊。
按管理的总资产计算,DeFi 将代表美国第 31 大银行。
六、稳定币稳定币主要分为三类,尽管它们之间的界限很模糊:
稳定币使用的增加表明对数字美元的需求。
当今顶级稳定币的链上交易速度(即周转率)变化很大。
稳定币只占世界货币供应量的一小部分。
七、NFTs我们已经看到了几类 NFT 的出现,但仍处于早期阶段。
市场依然火爆,我们开始看到主流世界对 NFT 的采用。
Web3 平台的使用率远低于当今的互联网巨头。
“你知道,当大型科技公司的吸纳率高于黑手党时,我们的经济就出现了严重问题。”– Ritchie Torres,美国国会议员
NFT 为创作者提供了一种全新的方式,直接通过他们的粉丝赚钱。
NFT 领域发生了令人难以置信的创新。
空投:
音乐版税:
知识产权/商业权利:
NFT DAO 治理:
IRL 激活:
八、Web3 游戏我们才刚刚开始看到 Web3 游戏的潜力。
在新商业模式的推动下,视频游戏行业实现了巨大增长。当互联网出现时,视频游戏采用多人在线和大逃杀等新类型,使用免费游戏和虚拟商品等新商业模式,以及流媒体等新的互补行为。
Web3 和游戏的交叉点存在巨大的市场机会。2021 年 NFT 销售额的 20% 是游戏相关资产,49% 的加密钱包活动来自游戏.
对元宇宙的兴趣激增,虚拟土地销售总额接近 20 亿美元。
九、DAOsDAO 为任何类型的组织/社区治理提供了一条新途径。
DAO 管理的国库资产已累计超过 100 亿美元。
DAO 持有的大部分资产是协议的原生代币。
DAO 为团体制定决策提供了一种新的、自下而上的方式。
最后的想法加密货币已经对现实世界产生了影响。
Web3 还处于早期阶段。
Web3 的下一步是什么?
1. 随着非以太坊 Layer1 和 Layer2 的持续改进和增长,Web3 基础设施将继续改进。以太坊合并有望在今年发生,这将提高以太坊网络性能并减少对环境的影响。
2. 期待更多的创作者“拥抱”属于自己的 NFT 社区,因为通过直接向粉丝销售数字产品、广告与其他 Web2 的方法相比,他们可以更好地获利。
3. 预计将推出许多由具有顶级游戏工作室背景的创始人开发的 Web3 游戏。其中一些将在未来几个月内推出,其他将需要更长的时间。
4. 考虑到更好的费率和用户体验,通过游戏和 NFT 赚取代币的新 Web3 用户可能会选择将这些代币保存在 DeFi 协议中。
5. 期待更多关于 DAO、社交代币、去中心化社交网络、Web3 媒体和其他新兴类别的“实验”。其中一些可能会以与 DeFi、NFT 和 Web3 游戏相同的方式爆发。
来源 | a16z 《2022 加密报告》
作者 | Daren Matsuoka, Eddy Lazzarin, Chris Dixon, and Robert Hackett
编译 | 白泽研究院
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