規模550億美元的對衝基金Marshall Wace將進軍加密領域

隨著加密貨幣和相關技術的蓬勃發展不斷吸引大型資產管理公司，知情人士表示，總部位於倫敦的對衝基金公司 Marshall Wace 正在籌劃進軍數字資產領域。

據一位知情人士透露，這家資管規模高達550億美元的公司將投資於區塊鏈技術、數字貨幣支付係統和穩定幣等領域。該人士表示，Marshall Wace正在推出一個投資組合，旨在收購處於發展後期的私營數字金融公司的股份。

Marshall Wace進軍加密領域的舉措正值該行業快速擴張之際，越來越多的傳統金融公司，包括基金經理、銀行和谘詢公司，都在著手建設數字資產業務。

知情人士說，該公司最近一直在尋求雇傭數字資產領域的員工。雖然這項新業務仍處於早期階段，但該集團計劃迅速擴張，此次行動可能包括其他形式的投資，例如潛在的數字貨幣交易。Marshall Wace拒絕置評。

Marshall Wace的這一擴張舉措（此前尚未報道）標誌著最新一家大型對衝基金發現了快速增長的數字資產行業的賺錢機會。

就在去年，另一家大型對衝基金也透露了入場計劃。2020年3月提交的監管文件顯示，資管規模達750億美元、全球最大的對衝基金之一 Renaissance Technologies 一直在關注比特幣期貨市場。該基金在 3 月 30 日的 Form ADV 上表示，其 Medallion 基金現已獲準進行比特幣期貨交易，將能夠在 CME 上購買比特幣期貨。

而在今年4月，彭博社報道稱霍華德資產管理公司（Brevan Howard Asset Management）也正準備開始投資數字資產，成為最新一家尋求利用加密貨幣熱潮的資金管理公司。知情人士透露，這家公司將首先將其56億美元主要對衝基金的至多1.5%資產投資於數字資產。初始分配將由加密投資公司Distributed Global聯合創始人Johnny Steindorff和Tucker Waterman監督。該公司的發言人對此拒絕置評。其聯合創始人、億萬富翁艾倫·霍華德（Alan Howard）是該領域的一大支持者，他最近投資了數字資產托管和交易技術公司Copper.co和加密交易應用程序Kikitrade。

在多家同行相繼采取行動之後，Marshall Wace 自然也不願落後。據了解，由保羅·馬歇爾爵士（Sir Paul Marshall）和Ian Wace於1997年創立的Marshall Wace今年早些時候推出了一隻基金，在醫療保健公司上市前投資，並在它們上市後繼續持有。此舉是該公司在私募市場發掘新回報來源計劃的一部分。

一位知情人士表示，新的數字金融投資組合將采用類似的方式，對參與數字金融基礎設施建設的公司進行後期風險投資。圍繞穩定幣（這類代幣扮演傳統金融市場和加密貨幣之間關鍵門戶的角色）的基礎設施是該公司的一個特別關注領域。

該投資組合的推出將由Marshall Wace亞洲區首席執行官、印度金融科技公司Niyogin（為小企業提供貸款）的聯合創始人Amit Rajpal負責。Marshall Wace仍在與新投資組合中的潛在投資者進行談判，目前尚不清楚該投資組合的規模。

值得一提的是，Marshall Wace旗下Tops Market Neutral Fund截至5月底已上漲約11%（注：該基金分析了約1000名外部分析師的買入和賣出建議）。

Marshall Wace 在區塊鏈領域也有其他布局。今年5月底，美國金融科技公司Circle完成4.4億美元融資，Marshall Wace是眾多投資者之一。

最近的一項調查發現，對衝基金預計，五年後，它們對加密貨幣的敞口將大幅增加，平均占其資產的7.2%。

不過，一些對衝基金仍持懷疑態度。Paul Singer的Elliott Management今年早些時候致函投資者，稱加密貨幣可能成為“史上最大的金融騙局”。